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S&P 500
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달러 지수
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유로/달러
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미국 2년 국채
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미국 10년 국채
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한국 3년 국채
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증시 주요 이슈
1. 주가지수 (오전 11:00분 기준)
1) 코스피
· 2,633.93 (+0.21%)
· 개인 +10,056억, 외국인 -9,393억, 기관 -837억
2) 코스닥
· 936.26 (+0.68%)
· 개인 -206억, 외국인 +222억, 기관 +13억
· 코멘트: 지수 동반 상승 출발..코스피 외인·기관 매도에 보합권 등락 / 원·달러 환율 전일 대비 1.1원 오른 1281원 개장 / 에코프로·포스코그룹주 지속 강세 / 코스피 시총 상위 10개주 중 POSCO홀딩스, LG화학, 포스코퓨처엠, 현대차 상승..포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널 52주 신고가 / 코스닥 시총 상위 10개주 중 에코프로비엠, 에코프로, JYP Ent. 52주 신고가 기록
2. 강세 업종
1) 건설기계
· 건설기계주 호실적 전망 및 우크라 재건 수혜 기대
· 중국 시장 축소에도 인프라 투자 활발한 북미 성장
· 정부 8월 말 '원팀코리아' 재건사업 협력단 파견
· 국내 건설기계 3사 2분기 영업익 두자릿수 성장 전망
· 상승 종목: HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 두산밥캣, 디와이파워, 진성티이씨 등
2) 전선
· 미국과 유럽 해저케이블 자체조달 차질 영향
· 미국과 유럽 '30년 각각 410㎞, 181㎞ 부족 전망
· '40년까지 미국·유럽내 해저케이블 수요 공급격차 확대
· 해저케이블 생산 역량을 갖춘 전선 메이저 몸값 상승
· 상승 종목: LS전선아시아, 가온전선, 일진전기, 대한전선 등
3) 엔터
· 증권가 하반기 K-엔터주 실적 낙관적 전망에 부각
· 소속 아티스트들의 컴백과 신인 데뷔, 음반 판매 호조
· 엔터4사 합산 2분기 예상 매출액 전년비 최대 +121%
· BTS 정국 솔로곡 빌보드 핫100 1위 기록에 하이브 강세
· 상승 종목: JYP Ent., 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 큐브엔터, 하이브 등
4) 사료, 밀가루
· 러, 우크라 곡물 수출항 '다뉴브' 항구 드론 공격
· 러 국방부 "우크라 오데사에서 곡물 나갈 수 없어"
· 미국 밀 선물가 전일비 +8.5% 부셸당 7.28달러
· 미국 소맥 선물가격 전일비 +8.6% 부셸당 757.50센트
· 상승 종목: 케이씨피드, 한탑, 사조동아원, 팜스토리, 미래생명자원, 한일사료 등
3. 특징주
· LS: KT서브마린 흑전, LS머트리얼즈 상장 예비심사 신청, 2차전지 소재 사업 가치 부각에 급등
· 상신브레이크: 글로벌 전기차로의 납품 시작에 비해 주가 저평가됐다는 분석에↑
· 석경에이티: 122억 규모의 제3공장 신설 및 신규설비 투자 계획에 강세
· 디케이락: 미국 엑슨모빌 세계 최대 리튬 공장 건설추진..계장용 제품 공급 부각
· 티웨이항공: 2분기 어닝 쇼크·동남아 노선 운임 경쟁 격화에 -10%
(참고: 증권플러스)
주요 뉴스
■포스코퓨처엠, 하이니켈NCA 양극재 생산능력 5만톤 이상 확대
http://www.gynet.co.kr/news/articleView.html?idxno=51781
■한국 R&D 투자액, 삼성이 절반 차지… 쏠림현상 심각
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2023/07/25/ZEVZAIYZCBER3HW2QCGZ52BWTA/
■2분기 경제성장률 0.6%...수입 감소 덕에 힘겨운 성장 / YTN
https://www.youtube.com/watch?v=GQ2VStWA0ZQ
■'파랑새' 가고 'X' 온다...일론 머스크, 트위터 로고 변경 / YTN
https://www.youtube.com/watch?v=PcfecUhHSC8
■10% 선별급여 굳어진 DTx…기대감 높던 제약사들 싸늘
https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1154696
■쪼그라드는 대부업계... 불법 사금융 내몰리는 저신용자
https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023072023150002110
애널리스트 의견 및 자료
이베스트증권 최광혁
환율전망
2023년 6월 이후 미국 기준금리 인상과 인상 사이클 종료, 부채한도 이슈 소멸, 중국에 대한 기대감 축소 등 여러 가지 이슈들로 인해서 환율의 변동성이 강해지고 있습니다.
달러의 약세를 대부분 예상하고 있었지만 최근의 급격한 약세는 당황스럽습니다. 원/달러환율 역시 달러화 하락에 따라 예상보다 빠른 하락세를 보여주었습니다.최근의 급 변동은 시장 특유의 이슈 선반영으로 판단하고 있습니다.
시장은 항상 기대에 대한 선반영과 실망감 표출, 추세로의 복귀를 반복해 오는 모습입니다. 물론 투자의 관점에서는 올바른 선택이 될 수 있지만 전망의 영역에서는 이러한 변화로 인해서 전망의 기준이 흔들리는 것도 사실입니다.
여전히 동일한 방향성을 유지하는 가운데업데이트 자료를 발간하는 이유도 여기에 있습니다. 갑작스러운 가격의 변동이 우리의 전망을 틀린 것처럼 혹은 새로운 판단 요소가 생긴 것으로 착각하게 만들 수 있지만자세히 보면 이미 대부분의 요소들은 판단에 적용되어 있습니다. 달러약세 현상은 3분기와 4분기 모두 동일하게 작용할 것이라는 판단입니다.
다만 3분기 말의 속도가 4분기 말의 속도보다는 빠를 것으로 전망하고 있습니다. 이는금리 인상 사이클에 대한 초반의 반응과 유로존에 대한 경기 기대감, ECB의 긴축정책 속도 변화를 반영한 판단입니다.
원/달러환율 역시 달러화를 따라서 4분기까지하락세를 유지할 것으로 판단합니다. 다만 한국의 경기나 금리에 기대는 부분보다는 외부요인인 외국인 투자나 수출 증가율에 대한 기대감이 높아 달러인덱스보다 변동성은 높을 것이라는 판단입니다.
그래도 여전히 중국의 경기회복 가능성을 높게 보고 있어 달러인덱스 하락에 따른 원/달러환율 하락에 더해 중국 수출 확대를 통한 원화의 강세도 기대해 볼 수 있는 요인입니다. 여전히 2023년 하반기 가장 기대를 가지고 바라보는 통화는 엔화입니다.
갑작스러운 약세 현상에도 불구하고 아직 시장은 일본의 경기기대감과 무역수지의 개선,BOJ의 정책 변화 가능성을 제대로 반영하고 있지 않다는 판단입니다. 1분기 중에 반영된 BOJ 정책 변화 기대감을 되돌리는 과정이었다고 해도 최근의 엔화 약세는 과도했다는 판단입니다.
유진투자증권 황성현
주간 주요 제품 가격변화 정유: WTI(+2.2%), 휘발유(+4.2%), 등유(+3.6%), 경유(+3.8%), 윤활기유(-2.6%) 화학: 에틸렌(+7.0%), 벤젠(+1.9%), 자일렌(+4.7%), PVC(+5.2%), LDPE(+2.2%) 태양광: 메탈실리콘(+1.5%), 폴리실리콘(+1.9%), 알루미늄(-3.0%)
제품 시황 Highlights 휘발유: 美 재고 감소, 中 6 월 원유수입 급증 등으로 국제유가와 함께 오름세 에틸렌: 지난주 납사가 폭등한 가운데 시노펙 Zhongke(80 만톤), 미쓰이화학 (61 만톤), PCS #1(47 만톤) 등 역내 플랜트의 정기보수 및 가동중단으로 상승
중국 정유화학 환경 규제의 후폭풍 최근 중국 NDRC 는 「공업 중점 영역 에너지효율 벤치마크에 관한 통지 (2023)」를 발표, 기존 25 개 영역(2021 년)에 더해 추가로 EG, 메탈실리콘 등 11 개 영역에서 저탄소 기조에 부합하지 않는 설비의 퇴출을 선언. 현재 헝리, 시노켐, 시노펙 등 중국 최상위 규모 에틸렌 플랜트의 평균 에너지효율이 권장 치를 겨우 넘기는 0.56~0.58TOE/톤 수준임을 감안 시 2025 년 말 이후 에너 지효율이 낮은 중소규모 플랜트 위주의 대규모 폐쇄 가능성 존재. 중국발 에틸 렌 공급 감소(현재 세계 에틸렌 공급의 21%)는 강력한 역내 가격 상승 요인
해외뉴스
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2023.07.25 06:55
뉴욕증시, FOMC·실적 앞두고 강세…다우 11일째 상승 마감
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'연준의 비공식 대변인' 닉 티미라오스가 짚은 금리 더 오를 이유 [나수지의 미나리]
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2023.07.25 04:11
VN지수 4.82p(0.41%) 1,190.72 '연일 최고점 경신, 부동산 관련주 강세 전환 및 반등 조짐' [KVINA]
24일(현지시간) 베트남증시는 상승했다. 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 4.82포인트(0.41%) 상승해 1190.72를 기록하며 급등 마감했다....
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테슬라 경영진들이 이번 달 인도 상무부 장관을 만나 2만4,000달러 가격의 신차 생산을 위한 공장 건설 계획을 논의할 예정이라고 로이터 통신이 24일(...
2023.07.25 00:27
연방준비은행(FED) National Summary
Overall Economic Activity
전반적인 경제 활동은 5월 말 이후 약간 증가했습니다.5개 지구는 소폭 또는 완만한 성장을 기록했고, 5개 지구는 변화가 없다고 지적했으며, 2개 지구는 소폭 및 완만한 하락을 기록했습니다.소비자 지출에 대한 보고서는 엇갈렸습니다. 일반적으로 소비자 서비스에서 성장이 관찰되었지만, 일부 소매업체는 재량 지출에서 벗어나는 변화에 주목했습니다.관광 및 여행 활동이 활발했으며, 접대 담당자들은 바쁜 여름 시즌을 예상했습니다.자동차 판매는 변동이 없거나 대부분의 지역에서 완만한 성장을 보였습니다.제조업 활동은 구의 절반에서 소폭 상승했고 나머지 절반에서는 감소했습니다.일부 연락처는 높은 재고 수준으로 인한 수요 감소를 보고했고 다른 연락처는 인력 부족으로 인한 지속적인 어려움을 지적했기 때문에 이를 보고한 대부분의 구역에서 운송 활동이 중단되거나 중단되었습니다.대출 활동이 계속해서 부드러워지면서 은행 상황은 대부분 가라앉았습니다.주택담보대출 금리가 올랐음에도 불구하고 낮은 재고로 인해 매매가 제약을 받긴 했지만 주거용 부동산에 대한 수요는 꾸준했습니다.주거용과 상업용 유닛의 건설은 균형이 약간 떨어졌습니다.농업 조건은 지리적으로 혼합되었지만 균형에서 약간 완화되었으며 일부 접촉은 2023년 남은 기간 동안 추가로 완화될 것으로 예상했습니다.에너지 활동이 감소했습니다.앞으로 몇 달 동안의 전반적인 경제 기대는 일반적으로 계속해서 느린 성장을 요구했습니다.
Labor Markets
이 기간 동안 고용은 완만하게 증가했고, 대부분의 지역은 약간의 일자리 증가를 경험했습니다.일부 접촉자들은 고용이 점점 더 표적화되고 선별적이 되고 있다고 보고했지만, 노동 수요는 여전히 건실했습니다.고용주들은 특히 의료, 교통, 접대 분야, 그리고 일반적으로 높은 기술을 가진 직업에 종사하는 근로자를 찾는 데 계속해서 어려움을 겪었습니다.그러나 많은 지역에서는 노동력 가용성이 향상되었으며 일부 고용주는 이전보다 고용에 더 용이한 시간을 보내고 있다고 보고했습니다.고용주들은 또한 최근 몇 년간 비정상적으로 높은 이직률이 유행병 이전의 규범으로 돌아가고 있는 것으로 보인다고 보고했습니다.임금은 계속 올랐지만, 더 적당했습니다.여러 지역의 연락 담당자들은 임금 인상이 전염병 이전 수준으로 되돌아가고 있거나 거의 근접하고 있다고 보고했습니다.
Prices
가격은 전반적으로 완만한 속도로 상승했으며, 몇몇 지역에서는 상승 속도가 다소 둔화되었다고 지적했습니다.일반적으로 소비자 가격은 상승했지만, 기업들이 투입 비용 증가를 전달할 수 있는 범위는 보고서마다 다릅니다.일부 지역의 연락 담당자들은 소비자들이 가격에 더 민감해졌기 때문에 가격 인상을 꺼린다고 언급한 반면, 다른 지역에서는 탄탄한 수요가 기업들이 마진을 유지할 수 있게 해준다고 보고했습니다.투입 비용 압박은 서비스 기업들에게는 계속 상승했지만 제조 부문에서는 특히 완화되었습니다.콘크리트 가격이 상승했음에도 불구하고, 많은 건설 투입물의 가격과 함께 운임은 계속해서 하락했습니다.가격 기대치는 다음 몇 달 동안 대체로 안정적이거나 낮았습니다.
Highlights by Federal Reserve District Boston
사업 활동은 약간의 속도로 확장되었습니다.고용 증가는 적었고 물가는 안정적이었습니다.소비자 지출이 소폭 증가했습니다.제조업체들은 중간 정도의 수익 증가를 보고했습니다.주택 판매는 실망스러웠고 생명과학 임대 활동은 크게 둔화되었습니다.부동산 외부에서는 낙관적인 전망을 보였지만, 부동산 접촉자들 사이에서는 중립을 유지하거나 점점 비관적으로 변했습니다.
New York
지역 경제 활동은 침체기 이후에 안정되었습니다.노동 시장 상황은 최근 몇 주 동안 일부가 강세를 보였습니다.인플레이션 압력이 눈에 띄게 완화되었습니다.소비자 지출은 꾸준히 증가했습니다.주택 시장은 견조했지만 낮은 재고는 계속해서 판매 활동을 억제했습니다.
Philadelphia
현재 베이지북 기간 동안 사업 활동은 계속해서 약간 감소했습니다.높은 수익률이 전체 매출 수치를 끌어올렸지만 소비자 수요는 감소했습니다.노동력 가용성이 향상되었음에도 불구하고 고용은 소폭 감소했습니다.임금 상승과 인플레이션은 진정되었지만 완만한 속도로 계속되었습니다.경제 성장에 대한 기대는 여전히 가라앉아 있었습니다.
Cleveland
4구 경제는 최근 몇 주 동안 높은 금리가 가계의 고액 상품 구매와 기업의 프로젝트 계획을 계속 제약하면서 전반적으로 안정적이었습니다.은행가들과 운송 회사들은 이러한 효과들이 그들 자신의 서비스에 대한 수요 감소에 기여했다고 언급했습니다.그럼에도 불구하고 접촉자들은 일반적으로 단기 전망에 대해 더 낙관적이었고 2023년에 미국 경기 침체가 발생할 것이라는 우려는 덜했습니다.
Richmond
지역 경제는 최근 몇 주 동안 약간 성장했습니다.여행 및 관광뿐만 아니라 소매 상품에 대한 소비자 지출이 완만하게 증가했습니다.제조업과 운송업 부문은 수요 둔화에 주목했습니다.주택용 부동산은 재고 부족으로 인해 제약을 받았습니다.상업적인 부동산 활동과 대출이 감소했습니다.고용은 완만하게 증가했고 가격 상승은 약간 완화되었지만 전반적으로 견조했습니다.
Atlanta
경제 활동은 천천히 성장했습니다.노동 시장은 덜 타이트해졌고, 임금 압박은 완화되었습니다.비인건비가 경감되고 균형이 잡혔습니다.자유재량 소매 판매가 둔화되었습니다.자동차 판매는 호조를 유지했습니다.국내 레저 여행이 부드러워지고, 국제 및 비즈니스 여행이 증가했습니다.주택 수요는 여전히 강했습니다.운송 활동이 느려졌습니다.에너지 수요는 꾸준했습니다.농업 조건이 완화되었습니다.
Chicago
경제 활동은 거의 변화가 없었습니다.고용은 완만하게 증가했고, 비사업적 접촉은 활동에 거의 변화가 없었으며, 소비자 지출은 제자리걸음을 했으며, 사업 지출과 건설 및 부동산 활동은 약간 감소했으며, 제조업은 완만하게 감소했습니다.물가와 임금은 완만하게 상승했고, 재정 상황은 약간 더 긴축되었습니다.2023년 농가 소득에 대한 기대는 다소 감소했습니다.
St. Louis
경제 상황은 우리의 이전 보고서 이후로 변함이 없습니다.고용주들은 숙련된 노동자를 찾는 데 계속해서 어려움을 겪었지만, 이직률은 둔화되었고 임금 압박은 감소했습니다.소비자 지출은 대체로 꾸준했지만, 접촉자들은 재량 상품에서 벗어난 것으로 보고했습니다.주택 구입 활동은 늘었지만, 상업용 부동산 부문은 상황이 악화했습니다.
Minneapolis
그 지역의 경제 활동은 최근 몇 주 동안 약간 성장했습니다.노동력 가용성이 향상됨에 따라 고용이 완만하게 증가했습니다.가격 압박은 심하지 않았고 임금은 적당히 올랐습니다.소비자 지출은 제자리걸음이었습니다.전문 서비스는 탄탄한 활동과 긍정적인 전망을 보고했습니다.주택 건설과 부동산은 낮은 수준을 유지했습니다.건조한 환경이 농장 전망을 낮췄습니다.소수민족 및 여성 소유 기업들은 꾸준한 활동을 보고했습니다.
Kansas City
10구역 전체의 총 경제 활동은 6월 동안 거의 변화가 없었습니다.채용은 제자리걸음을 했지만, 대부분의 기업에서 예상되는 고용 수준은 계속해서 하향세를 보였습니다.기업들은 주로 해고보다는 자연스러운 이직률과 인력 감축에 의존하고 있다고 보고했습니다.신용 품질과 신용 접근에 대한 우려는 소상공인, 소비자 및 상업용 부동산을 포함하여 광범위하게 증가했습니다.
Dallas
서비스 부문과 단독 주택 부문의 상승에 힘입어 완만한 확장이 계속되었습니다.공장 생산, 시추 활동 및 대출 수요가 감소했고 신용 조건은 더욱 강화되었습니다.고용은 완만하게 증가했고, 임금 상승률은 높은 수준을 유지했습니다.제조업에서는 가격 압박이 사라졌지만 서비스 부문에서는 계속 상승했습니다.불확실성은 계속 증가했고, 접촉자는 수요 감소, 인건비 상승, 금리 상승, 인플레이션을 주요 전망 우려 사항으로 언급했습니다.
San Francisco
경제 활동이 완만하게 완화되었습니다.부문별로 노동력 가용성이 향상되었습니다.물가 상승이 지속되는 동안 임금 상승이 현저하게 둔화되었습니다.소매 판매는 둔화되었고 서비스 부문의 활동은 다소 완화되었습니다.제조업 활동은 견조했지만 소폭 약세를 보인 반면 농업과 주택용 부동산 부문은 여건이 엇갈렸습니다.상업용 부동산 활동은 감소했고, 금융 부문 활동은 대체로 변화가 없었습니다.
마지막 업데이트: 2023년 7월 12일
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FQ는 '금융(financial)'과 지능지수(IQ)를 합친 신조어로 금융지능지수라고 한다.
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