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주가지수 (오전 11:00분 기준)
- 코스피 · 2,612.61 (+0.78%) · 개인 +2,371억, 외국인 -2,043억, 기관 -357억
- 코스닥 · 905.93 (+0.59%) · 개인 -355억, 외국인 +456억, 기관 +66억
· 코멘트: 2차전지 약세 속 지수 하루만에 반등 / 에코프로·POSCO그룹주↓..변동성 여전 / 삼성전자 2분기 전년비 감소한 매출 60조, 영업익 6685억..반도체 영업손실 4.3조 / 코스피 시총 상위 10개주 중 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오로직스 상승.. NAVER· 카카오 4%대 강세 / 코스닥 시총 상위 10개주 중 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, 포스코DX제외 모두 상승
강세 업종
- 코로나19 관련주 · 코로나19 확진자수 전주 대비 +35%..재확산 조짐 · 이달 3주간 주간 신규 확진자 25만3825명 · 감염재생산지수 1.19..4주 연속 1이상 유지 중 · 해외에선 XBB 아닌 새로운 코로나19 변이 증가 · 상승 종목: 씨젠, 에스디바이오센서, 휴마시스, 신풍제약, 진원생명과학 등
- 로봇 · 2차전지로 수급 쏠림 완화에 로봇주 관심 부각 · 티로보틱스 400억원 조달해 북미 시장 진출계획에↑ · 삼전 웨어러블 로봇 '봇핏' 임상시험결과 사내에 공지 · 개발 마치고 파일럿 체험 실시..출시 임박 보도나와 · 상승 종목: 티로보틱스, 휴림로봇, 에스비비테크, 뉴로메카, 해성티피씨, 레인보우로보틱스 등
- 화장품 · 아모레G 해외 매출 증가..2분기 영업익 117억 흑전 · 아모레퍼시픽 하반기 긍정적 시그널 존재 분석에↑ · 비중화권서 마녀공장, 롬엔, 티르티르 등 인디뷰티 선전 · 중국내 신규 브랜드 급증..화장품 OEM·ODM업체 수혜 · 상승 종목: 아모레퍼시픽, LG생활건강, 잇츠한불, 애경산업, 한국화장품, 씨앤씨인터내셔널 등
- 게임 · 하반기 신작 효과 기대감에 상승 · 넷마블 신작 '신의탑' 출시직후 한국·대만 애플 인기1위 · 9월 네오위즈, 4분기 엔씨소프트·위메이드 등 신작대기 · 메리츠 "글로벌 시장 출시 성과 3분기부터 본격화 전망" · 상승 종목: 썸에이지, 넷마블, 조이시티, 드래곤플라이, 네오위즈 등
특징주
· 우신시스템: 2600억원 규모 2차전지 조립라인 공급 계약 체결에 상한가 · 한화에어로스페이스: 2조원 대 호주 장갑차 사업 ‘우선협상대상자’로 선정에 상승 · OCI: 실리콘 음극재용 소재(SiH4) 장기공급 계약 체결 소식에↑ · 에이엘티: 코스닥 상장 첫날 공모가(2만5000원) 대비 1%대 하락 · 파로스아이바이오: 코스닥 상장 첫날 공모가(1만4000원) 대비 25%대 하락
(참고: 증권플러스)
주요 뉴스
■美연준 마지막 금리인상 기대…채권시장 '강세'
https://dealsite.co.kr/articles/107686
■“반도체 바닥 확인”…삼성전자 2분기 반도체 4.3조 적자 / KBS 2023.07.28.
https://www.youtube.com/watch?v=N55es_oBb4Y
■두산에너빌리티, 배터리 재활용 자회사 설립...배터리 재활용 시장 선점 나서
https://www.hellot.net/news/article.html?no=80423
■2차전지주 무작정 샀던 개미들 패닉…에코프로비엠 임원들도 매도 [굿모닝 MBN]
https://www.youtube.com/watch?v=3brELcdlBK8
■6월 생산·소비·설비투자 두 달째 증가…"반도체 수출 실적 개선" / SBS
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_Wcre9Lf4
■10월부터 우유 원유 가격 리터 당 88원 인상 (2023.07.28/뉴스투데이/MBC)
https://www.youtube.com/watch?v=5BezSfywEzE
애널리스트 의견 및 자료
한화투자증권 김도하
은행 연체율 상승
국내은행의 2023년 5월 말 연체율은 0.40%(+16bp YoY)로, 7개월째 YoY 상승폭을 확대하는 중입니다, 연체잔액이 전년 동월보다 2 배 증가한 모습입니다. 대기업 외 모든 차주의 연체율이 최근과 같은 속도로 상승하는 것은, 2009 년 충격구간을 제외하면, 전례가 없습니다. 경상적인 자산건전성 악화의 속도를 확인할 필요가 있습니다.
국내은행 5월 말 연체율 0.40% (+16bp YoY)로 상승
- 국내은행의 5월 말 원화대출 연체율(1개월 이상 연체 기준)은 0.40% (+16bp YoY)로 나타남. YoY 기준으로 7개월 연속 상승 중이며, 그 상승폭 또한 확대되는 추세가 이어지고 있음.
- 법인 중소기업 연체율은 0.55% (+18bp YoY)로, 3년 만의 상승 반전 이후 5개월 연속 상승. 자영업자(SOHO) 연체율은 0.45% (+25bp YoY)로 8개월째 상승 가속화 중. 대기업 연체율은 0.12% (-6bp YoY)로 여전히 낮은 수준을 유지
- 가계 연체율은 0.37% (+18bp YoY)로 10개월째 상승폭 확대. 신용 등 일반대출은 0.75% (+37bp YoY)로 2007년 통계치 공개 이후 가장 높은 상승폭을 기록. 주택대출 연체율은 0.23%로 12bp YoY 상승함
연체잔액 YoY 증가 속도 가속
- 은행업종 연체채권 규모는 5월 말 8.7조원 (+81% YoY)으로, 8개월째 속도를 높여가면서 증가하고 있음 .월 중신규 연체 규모는 2022년 상반기 평균(0.9조원)의 2배 이상으로 증가함
- 기업 (추정): 5월 말 기업 연체잔액은 +71% YoY로 추산. 대기업 연체의 감소율이 줄어든 가운데 자영업자 연체가 전년 동월의 2.3배 증가하고 법인 중소기업의 연체 증가가 본격화(+60% YoY)된 것이 원인 가계 (추정): 5월 말 가계 연체잔액은 +94% YoY로 추산. 12개월째 매월 더 빠른 속도로 증가하고 있음. 신용 등 일반대출이 80% YoY, 주택대출이 114% YoY 증가한 것으로 추정
- 5월 중 발생한 신규 연체 규모는 2.1조원으로, 전년 동월보다 110%, 2020년~2022년 월 평균보다 96% 증가함
전례 없는 동반 상승
- 연체율은 절대적으로 높은 수준이 아니지만, 충분히 낮다고 하기는 어려운 위치라고 판단. 반복하여 강조하듯이 문제는수준이 아닌 상승 속도에 있음
- 한 건의 연체만으로 데이터가 움직일 수 있는 대기업 차주와 달리, 중소기업 및 가계 차주의 연체율은 보다 연속적인성격을 띔. 대기업을 제외한 모든 차주의 연체율이 10~30bp YoY의 속도로 동반 상승하는 최근과 같은 상황은, 2009년 글로벌 금융위기 당시를 제외하면, 통계치가 발표된 이래 전례가 없음
- 비정상적으로 보이는 2023년의 연체 증가 속도는 COVID 충격 구간에 시행된 지원 대책의 연착륙 영향이 함께 발현된 것으로 추측되나, 금리 상승에 의한 경상적인 건전성 악화 또한 빠르게 나타나고 있는 것으로 판단
- NIM 및 자산 성장률 하락으로 은행업종의 top line 증가세 둔화가 당분간 이어질 것으로 예상되기 때문에, 현 시점은credit risk가 가장 핵심적인 지표라고 판단됨. 이에 지원 대책의 단계적 소멸에 의한 영향을 제외하고 경상적인 자산건전성 악화의 속도를 확인할 필요가 있다는 판단임
메리츠증권 노우호
LG화학 투자의견 Hold 하향
- 2Q23 Review: 양극재/석유화학 부진, 자회사 충당금 반영으로 컨센서스 하회 양극재 매출액/영업이익 -16%/-32% QoQ 감소, 석유화학은 구조적 불황기 지속
- LGES와의 전지 생태계 구축의 Narrative는 위대하나 동사의 양극재 등 전지소재 실 질 이익 체력 부진은 현 주가에 부담→ 현 시점 전지소재 주가 할증근거 적어보여
- 석유화학 여전한 Down-Cycle: 연간 신규 공급규모 감소 전망이 핵심은 아닌 점
- 연간 추정치 변화/양극재 경쟁사 대비 Discount/자회사 LGES 적정가치 변경으로 투자의견 Hold, 적정주가 76만원으로 기존 의견 대비 하향 제시
2Q23 Review: 양극재 매출액 1.3조원, 영업이익 932억원(OPM 7.2%) 동사의 2Q23 영업실적은 매출액 14.5조원, 영업이익 6,156억원으로 시장 예상치를 하회했다. 자회사 LGES의 GM Bolt 리콜 비용 충당금 1,510억원은 예상 외 변수이 나, 기존 주요 사업 부진은 쇼크 요인이다. 최대 투자 포인트였던 양극재는 매출액 1.29조원(기존 추정 1.38조원), 영업이익 932억원(기존 추정 996억원)으로 예상치 하회, 유럽 고객사향 출하량 감소와 주요 원재료 가격 급락에 판매단가 하락/저가 법 손실 등으로 수익성이 부진했다. 석유화학은 리오프닝에도 수요 회복 지연, 아 시아 역내 공급량 증가의 구조적 공급과잉 영향으로 적자가 지속되었다. LGES향 소재 공급사간 경쟁 심화 & 경쟁사들 대비 할증 근거 적여보여 동사는 중장기 LGES향 소재 내재화 및 외부 고객사향 판매 목표를 제시했다. 최 근 신규 고객사 확보 가시성에 대해 언급된 바 있고, 신규 고객사향 물량 출하 시 점은 2026년 이후로 판단된다. 현 시점 동사는 판매물량이 보장되지 않아 최종 고 객사의 업황 변동에 출하량 변동성이 확대될 점이다. 하반기 다소 부정적 판매량/ 단가 흐름에 양극재 매출액은 -39% HoH 감소할 전망이다. 향후 LGES 등 고객사 들과의 물량 보장 계약 등 출하량 및 판매단가 흐름에 변화가 감지될 시점에 맞춰 추정치와 투자의견은 변경여지가 있다. 2H23 부정적 사업전개를 예상, 투자의견 Hold/적정주가 76만원으로 하향 기존 동사에 Narrative(LGES와 전지 생태계 구축)는 유효하다. 단, 이를 뒷받침하 는 동사의 실질 이익 체력이 관건이다. 양극재는 매출액/수익성 전망치 하향 조정, 기초소재는 Cycle 바닥이 아닌, 구조적 불황으로 판단한다. 또한 자회사 LGES의 적정가치 하향으로 동사에 투자의견 Hold와 적정주가 76만원으로 하향 제시한다.
해외뉴스
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뉴욕증시, 美 GPD 호조 불구 차익매물에 하락…메타 4.4%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 7월 28일 오전 6시 현재][미국증시 마감시황]뉴욕증시는 27일(현지시간) 하락했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 ...
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월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 세계 최대의 맥주 제조업체 앤하이저부시가 구조조정에 들어갔다고 보도했다.
구조조정 대상은 1만8천 명에 달하는 ...
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미국 하원 외교위원회 인도·태평양 소위원회 간사인 민주당 아미 베라(캘리포니아) 의원은 27일(현지시간)
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인텔이 계속된 매출 감소 속에도 흑자 전환에 성공했다.인텔은 지난 2분기 129억 달러(16조5천442억원)의 매출을 기록했다고
27일(현지시간) 밝혔다...
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27일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.31달러(1.66%)
오른 배럴당 80.09달러에 거래를 마쳤...
2023.07.28 06:21
연방준비은행(FED) National Summary
따로 긴 글을 요약해놓은 자료입니다.
- 5월 말 이후 전반적인 경제 활동은 약간 증가했습니다.
- 5개 지구는 소폭 또는 완만한 성장을 기록했고, 5개 지구는 변화가 없었으며, 2개 지구는 소폭 및 완만한 하락을 기록했습니다.
- 소비자 지출에 대한 보고서는 엇갈렸는데, 일반적으로 소비자 서비스에서 성장이 관찰되었지만, 일부 소매업체는 재량 지출에서 변화를 보고했습니다.
- 관광 및 여행 활동이 활발했으며, 접대 업계는 바쁜 여름 시즌을 기대했습니다.
- 자동차 판매는 변동이 없거나 대부분의 지역에서 완만한 성장을 보였습니다.
- 제조업 활동은 구의 절반에서 소폭 상승했고, 나머지 절반에서는 감소했습니다. 수요 감소로 인해 운송 활동이 일부 구역에서 중단되거나 감소했습니다.
- 대출 활동이 계속해서 느슨해지면서 은행 상황은 대부분 안정화되었습니다.
- 주거용 부동산에 대한 수요는 낮은 재고로 인해 제약을 받았지만, 주택담보대출 금리 상승에도 불구하고 꾸준했습니다.
- 주거용과 상업용 유닛의 건설은 균형이 약간 떨어졌습니다.
- 농업 조건은 지리적으로 혼합되었지만 균형이 약간 완화되었으며, 일부 접촉은 더 많은 완화를 기대했습니다.
- 에너지 활동이 감소했습니다.
- 앞으로 몇 달 동안의 전반적인 경제 기대는 일반적으로 느린 성장을 요구했습니다.
마지막 업데이트: 2023년 7월 12일
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FQ는 '금융(financial)'과 지능지수(IQ)를 합친 신조어로 금융지능지수라고 한다.
FQ(금융지수)를 올려 나갈 수 있도록 항상 노력하여 모든 사람들이 금융문맹을 벗어나게 도와드리겠습니다.
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