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증시 주요 이슈
· 코멘트: 미 증시 영향에 지수 동반 하락 출발 후 낙폭 축소 / 원·달러 환율 전일 대비 10.1원 오른 1280원 개장 / 코스피 장중 2600선 아래로 / 코스피 시총 상위 10개주 중 LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, POSCO홀딩스만 상승..삼성전자· SK하이닉스 약세 / 코스닥 시총 상위 10개주 중 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 강세, 포스코DX 소폭 상승..장중 52주 신고가 또 기록
강세 업종
- 코로나19 치료제 · 코로나19 확진자 최근 3주 연속 증가..하루 3만명 넘어 · 감염재생산지수 1.16으로 3주 연속 1넘어 · 격리의무 해재 후 숨은 감염자 급증..실제 환자 더 많아 · 샤페론 코로나 폐렴치료제 누세핀 임상 결과 확보에↑ · 상승 종목: 샤페론, 진원생명과학, 국전약품, 한국비엔씨, 진매트릭스 등
- 인공지능(AI) · 민관 'K-멜로디 프로젝트' 추진..AI신약개발 가속화 · 신테카바이오 K-멜로디 참여 기업으로 부각..상한가 · AI신약개발시장 연평균 45% 성장..'27년 40억달러 전망 · '25년 초중고 AI디지털교과서 발간..다음달 개발 시작 · 상승 종목: 신테카바이오, 솔트룩스, 셀바스AI, 오브젠, 라온피플 등
- 임플란트 · 6월 임플란트 수출액 8120만 달러..월간 기준 최고치 · 중국 VBP 개시에 따른 임플란트 시장 확대 수혜 · 중국 6월 수출액 5629만 달러..역대 최고 분기 수출액 · 오스코텍 렉라자 내년 추가 기술료, 로열티 확보 기대에↑ · 상승 종목: 오스코텍, 나이벡, 디오, 덴티움, 덴티스 등
특징주
· 지니너스: 싱글셀 분석 기술에 기반한 AI 신약개발 플랫폼 구축 부각에 강세 · 수산인더스트리: 자회사가 한수원과 662억원 규모 원전 정비용역 수주에 상승 · 까스텔바작: 우크라이나 군납 생산공장 설립 보도에 부각 · SK케미칼: 아스트라제네카와 당뇨 복합신약 위탁생산(CMO) 계약에↑ · CJ CGV: 코로나19 이후 첫 반기 영업익 흑자전환 기록에 상승
(참고: 증권플러스)
주요 뉴스
■7월 1∼20일 수출 15.2% 감소…무역적자 14억 달러 / SBS
https://www.youtube.com/watch?v=gF0S6K5bt94
■1H 원외처방액 성장률 1위 '아주'...증가액 '대웅바이오'
http://www.newsthevoice.com/news/articleView.html?idxno=33645
■도미노처럼 무너질수도,부동산 PF 우려 커졋다.
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3KKaEqnAw
■월가, 테슬라 실적에 "글쎄"…주가, 7% 급락
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274462
■전국 아파트값 1년반 만에 반등... 전셋값도 보합 전환
https://www.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=92322
■네이버, 9월 AI 챗봇 '큐:' 공개…연내 검색 서비스 부분 적용
https://www.hellot.net/news/article.html?no=80195
애널리스트 의견 및 자료
유안타증권 김후정
주식시장 투자전략
- 2022년 채권펀드 자금 유출
- 예상치 못한 큰 폭의 금리 인상 초기에는 채권 펀드에서 대규모 자금 유출을 불러왔고, 시간이 흐른 후에 유동성 축소와 인플레이션, 경기 침체에 대한 우려로 주식 펀드에서도 자금 유출
- 금리 인상이 막바지에 이르렀다는 공감대가 형성되면서, 채권펀드로는 2022년 말부터 자금 유입 시작 6월 주식펀드는 5개월만에 자금 유입 전환.
2. 외국인 수급은 국가별로 차별화
- 우리나라 국내주식의 외국인 비중은 2023년 6월말로 32.1% 차지
- 2023년 6월과 2013년을 비교해보면, 미국, 싱가포르, 아일랜드 등의 보유비중은 확대되었고, 네덜란드와 영국 비중은 줄어들었음. 영국의 금융 경쟁력이 약화하면서 영국은 국내주식 매도 지속. 반면, 장기투자를 하는 싱가포르와 노르웨이는 투자 규모와 외국인 중에서 비중 증가.
메리츠 증권 김선우
Witsview 7월 하반월 패널가 발표
TV 패널: 판가 상승세 지속. 모든 인치대에서 전반월 대비 판가 상승
85인치 +3.0%, 75인치 +1.7%, 32인치 +2.9%, 43인치 +2.9%, 50인치 +3.0%, 55인치 +2.3%, 65인치 +2.4% (전반월 대비)
- 메리츠 전망: 3월 들어 시작된 TV 패널가 상승세는 꾸준히 이어지는 중. 그 간 판가 인상을 거부하던 삼성·소니 등 글로벌 TV 업체들 역시 판가를 올려 주는 방향으로 전략 선회 중. 중화권 TV패널 업체들의 담합에 가까운 가격 인 상 기조가 강하게 유지되고 있음 아울러 업계 내에서는 판가 상승세에 대한 긍정적 전망이 더해지는 중. 3Q23말 까지 판가 인상 지속된 후 4Q23에는 보합 전환되겠지만, 공급제한 탓에 1Q24 말부터 패널가 재상승이 가능할 전망 IT 패널: IT 패널가는 대부분 사이즈에서 보합세 기록. 모니터는 0.0%~ +0.7%, 노트북은 전 사이즈에서 보합 (전반월 대비)
해외뉴스
주요 뉴스
TSMC "애리조나 생산라인 건설 연기"…연간 매출도 10% 하락 전망
세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 올해 연간 매출이 10% 줄고,
미국 애리조나에서 건설중인 반도체 생산라인의 가동 시점을 연...
2023.07.21 11:24
테슬라 급락에 부자 순위도 흔들…머스크·아르노 격차 좁혀졌다
세계에서 가장 부유한 인물로 올라있는 일론 머스크 테슬라 최고경영자의 재산이 하루 만에 약 200억 달러,
우리 돈 25조원 가까이 줄어든 것으로 나타났...
2023.07.21 09:23
원/달러 환율, 미국 고용시장 개선에 1,280원대 상승 출발
21일 원/달러 환율은 미국 고용시장 개선과 기술주 투자심리 위축 등 영향을 받아 상승 출발했다.
이날 서울 외환시장에서 오전 9시 8분 현재 달러 대비...
2023.07.21 09:15
로젠버그 "美 증시, 대공황·닷컴버블·금융위기 직전과 유사"
미국의 저명한 경제학자이자 로젠버그 리서치의 창업자 데이비드 로젠버그가 주식 투자자들을 경고하고 나섰다.
20일(현지시간) 비즈니스 인사이더에 따르면 로젠...
2023.07.21 09:10
밈 주식 '카바나' 16% 급락…RBC "마진 개선, 과대평가"
RBC가 온라인 중고차 거래 플랫폼 카바나(CVNA)에 대한 투자의견을 '중립'으로 하향했다.
20일(현지시간) CNBC에 따르면 RBC 애널리스트 브래드...
미국 스타트업이 자체 개발 칩으로 AI 슈퍼컴퓨터 구축에 나섰다.
실리콘 밸리에 기반을 둔 세레브라스는 20일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)의 AI 기업...
2023.07.21 08:09
뉴욕증시, 혼조 마감…대형 기술주 약세에 나스닥 2%↓[뉴욕증시 브리핑]
뉴욕증시의 주요 지수가 엇갈린 모습을 보였다. 다우 지수는 9일 연속 상승세를 지속했지만,
기술주가 포진한 스탠다드앤푸어스(S&P)500과 나스닥 지수는...
2023.07.21 07:18
지역은행 예금 늘었다…JP모간 "웨스턴얼라이언스, 비중 확대"
JP모간이 미국의 지역은행 웨스턴얼라이언스뱅코프(WAL)에 대한 투자의견 '비중확대'를 유지했다.
20일(현지시간) CNBC에 따르면 JP모간 애널리스트 ...
2023.07.21 07:07
뉴욕증시, 빅테크 실적 실망에 나스닥 2% 급락 ‘테슬라 10%↓’…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 7월 21일 오전 6시 현재][미국증시 마감시황]뉴욕증시는 20일(현지시간) 혼조 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는...
2023.07.21 06:59
잘나가던 뉴욕증시에 '빅테크 찬물'…다우는 6년만에 최장기↑
넷플릭스 8.4%↓·테슬라 9.7%↓…TSMC 충격에 반도체주도 부진 잘 나가던 미국 뉴욕증시에 급제동이 걸렸다.
올해 상승장을 주도하던 빅테크들의 '실...
2023.07.21 05:57
TSMC, 2분기 매출 전년비 10% 감소…칩 수요 줄어
TSMC는 올해 매출이 약 10% 감소할 것으로 전망했다.
20일(현지시간) 로이터에 따르면 TSMC는 자동차에서 휴대폰에 이르기까지 모든 분야에 사용되는...
2023.07.21 00:23
미국 노동부는 지난주(7월 9∼15일) 신규 실업수당 청구 건수가 22만8천 건으로 집계됐다고 20일(현지시간) 밝혔다.
전주보다 9천 건 감소했는데 이는...
2023.07.21 00:11
연방준비은행(FED) National Summary
Overall Economic Activity
전반적인 경제 활동은 5월 말 이후 약간 증가했습니다.5개 지구는 소폭 또는 완만한 성장을 기록했고, 5개 지구는 변화가 없다고 지적했으며, 2개 지구는 소폭 및 완만한 하락을 기록했습니다.소비자 지출에 대한 보고서는 엇갈렸습니다. 일반적으로 소비자 서비스에서 성장이 관찰되었지만, 일부 소매업체는 재량 지출에서 벗어나는 변화에 주목했습니다.관광 및 여행 활동이 활발했으며, 접대 담당자들은 바쁜 여름 시즌을 예상했습니다.자동차 판매는 변동이 없거나 대부분의 지역에서 완만한 성장을 보였습니다.제조업 활동은 구의 절반에서 소폭 상승했고 나머지 절반에서는 감소했습니다.일부 연락처는 높은 재고 수준으로 인한 수요 감소를 보고했고 다른 연락처는 인력 부족으로 인한 지속적인 어려움을 지적했기 때문에 이를 보고한 대부분의 구역에서 운송 활동이 중단되거나 중단되었습니다.대출 활동이 계속해서 부드러워지면서 은행 상황은 대부분 가라앉았습니다.주택담보대출 금리가 올랐음에도 불구하고 낮은 재고로 인해 매매가 제약을 받긴 했지만 주거용 부동산에 대한 수요는 꾸준했습니다.주거용과 상업용 유닛의 건설은 균형이 약간 떨어졌습니다.농업 조건은 지리적으로 혼합되었지만 균형에서 약간 완화되었으며 일부 접촉은 2023년 남은 기간 동안 추가로 완화될 것으로 예상했습니다.에너지 활동이 감소했습니다.앞으로 몇 달 동안의 전반적인 경제 기대는 일반적으로 계속해서 느린 성장을 요구했습니다.
Labor Markets
이 기간 동안 고용은 완만하게 증가했고, 대부분의 지역은 약간의 일자리 증가를 경험했습니다.일부 접촉자들은 고용이 점점 더 표적화되고 선별적이 되고 있다고 보고했지만, 노동 수요는 여전히 건실했습니다.고용주들은 특히 의료, 교통, 접대 분야, 그리고 일반적으로 높은 기술을 가진 직업에 종사하는 근로자를 찾는 데 계속해서 어려움을 겪었습니다.그러나 많은 지역에서는 노동력 가용성이 향상되었으며 일부 고용주는 이전보다 고용에 더 용이한 시간을 보내고 있다고 보고했습니다.고용주들은 또한 최근 몇 년간 비정상적으로 높은 이직률이 유행병 이전의 규범으로 돌아가고 있는 것으로 보인다고 보고했습니다.임금은 계속 올랐지만, 더 적당했습니다.여러 지역의 연락 담당자들은 임금 인상이 전염병 이전 수준으로 되돌아가고 있거나 거의 근접하고 있다고 보고했습니다.
Prices
가격은 전반적으로 완만한 속도로 상승했으며, 몇몇 지역에서는 상승 속도가 다소 둔화되었다고 지적했습니다.일반적으로 소비자 가격은 상승했지만, 기업들이 투입 비용 증가를 전달할 수 있는 범위는 보고서마다 다릅니다.일부 지역의 연락 담당자들은 소비자들이 가격에 더 민감해졌기 때문에 가격 인상을 꺼린다고 언급한 반면, 다른 지역에서는 탄탄한 수요가 기업들이 마진을 유지할 수 있게 해준다고 보고했습니다.투입 비용 압박은 서비스 기업들에게는 계속 상승했지만 제조 부문에서는 특히 완화되었습니다.콘크리트 가격이 상승했음에도 불구하고, 많은 건설 투입물의 가격과 함께 운임은 계속해서 하락했습니다.가격 기대치는 다음 몇 달 동안 대체로 안정적이거나 낮았습니다.
Highlights by Federal Reserve District Boston
사업 활동은 약간의 속도로 확장되었습니다.고용 증가는 적었고 물가는 안정적이었습니다.소비자 지출이 소폭 증가했습니다.제조업체들은 중간 정도의 수익 증가를 보고했습니다.주택 판매는 실망스러웠고 생명과학 임대 활동은 크게 둔화되었습니다.부동산 외부에서는 낙관적인 전망을 보였지만, 부동산 접촉자들 사이에서는 중립을 유지하거나 점점 비관적으로 변했습니다.
New York
지역 경제 활동은 침체기 이후에 안정되었습니다.노동 시장 상황은 최근 몇 주 동안 일부가 강세를 보였습니다.인플레이션 압력이 눈에 띄게 완화되었습니다.소비자 지출은 꾸준히 증가했습니다.주택 시장은 견조했지만 낮은 재고는 계속해서 판매 활동을 억제했습니다.
Philadelphia
현재 베이지북 기간 동안 사업 활동은 계속해서 약간 감소했습니다.높은 수익률이 전체 매출 수치를 끌어올렸지만 소비자 수요는 감소했습니다.노동력 가용성이 향상되었음에도 불구하고 고용은 소폭 감소했습니다.임금 상승과 인플레이션은 진정되었지만 완만한 속도로 계속되었습니다.경제 성장에 대한 기대는 여전히 가라앉아 있었습니다.
Cleveland
4구 경제는 최근 몇 주 동안 높은 금리가 가계의 고액 상품 구매와 기업의 프로젝트 계획을 계속 제약하면서 전반적으로 안정적이었습니다.은행가들과 운송 회사들은 이러한 효과들이 그들 자신의 서비스에 대한 수요 감소에 기여했다고 언급했습니다.그럼에도 불구하고 접촉자들은 일반적으로 단기 전망에 대해 더 낙관적이었고 2023년에 미국 경기 침체가 발생할 것이라는 우려는 덜했습니다.
Richmond
지역 경제는 최근 몇 주 동안 약간 성장했습니다.여행 및 관광뿐만 아니라 소매 상품에 대한 소비자 지출이 완만하게 증가했습니다.제조업과 운송업 부문은 수요 둔화에 주목했습니다.주택용 부동산은 재고 부족으로 인해 제약을 받았습니다.상업적인 부동산 활동과 대출이 감소했습니다.고용은 완만하게 증가했고 가격 상승은 약간 완화되었지만 전반적으로 견조했습니다.
Atlanta
경제 활동은 천천히 성장했습니다.노동 시장은 덜 타이트해졌고, 임금 압박은 완화되었습니다.비인건비가 경감되고 균형이 잡혔습니다.자유재량 소매 판매가 둔화되었습니다.자동차 판매는 호조를 유지했습니다.국내 레저 여행이 부드러워지고, 국제 및 비즈니스 여행이 증가했습니다.주택 수요는 여전히 강했습니다.운송 활동이 느려졌습니다.에너지 수요는 꾸준했습니다.농업 조건이 완화되었습니다.
Chicago
경제 활동은 거의 변화가 없었습니다.고용은 완만하게 증가했고, 비사업적 접촉은 활동에 거의 변화가 없었으며, 소비자 지출은 제자리걸음을 했으며, 사업 지출과 건설 및 부동산 활동은 약간 감소했으며, 제조업은 완만하게 감소했습니다.물가와 임금은 완만하게 상승했고, 재정 상황은 약간 더 긴축되었습니다.2023년 농가 소득에 대한 기대는 다소 감소했습니다.
St. Louis
경제 상황은 우리의 이전 보고서 이후로 변함이 없습니다.고용주들은 숙련된 노동자를 찾는 데 계속해서 어려움을 겪었지만, 이직률은 둔화되었고 임금 압박은 감소했습니다.소비자 지출은 대체로 꾸준했지만, 접촉자들은 재량 상품에서 벗어난 것으로 보고했습니다.주택 구입 활동은 늘었지만, 상업용 부동산 부문은 상황이 악화했습니다.
Minneapolis
그 지역의 경제 활동은 최근 몇 주 동안 약간 성장했습니다.노동력 가용성이 향상됨에 따라 고용이 완만하게 증가했습니다.가격 압박은 심하지 않았고 임금은 적당히 올랐습니다.소비자 지출은 제자리걸음이었습니다.전문 서비스는 탄탄한 활동과 긍정적인 전망을 보고했습니다.주택 건설과 부동산은 낮은 수준을 유지했습니다.건조한 환경이 농장 전망을 낮췄습니다.소수민족 및 여성 소유 기업들은 꾸준한 활동을 보고했습니다.
Kansas City
10구역 전체의 총 경제 활동은 6월 동안 거의 변화가 없었습니다.채용은 제자리걸음을 했지만, 대부분의 기업에서 예상되는 고용 수준은 계속해서 하향세를 보였습니다.기업들은 주로 해고보다는 자연스러운 이직률과 인력 감축에 의존하고 있다고 보고했습니다.신용 품질과 신용 접근에 대한 우려는 소상공인, 소비자 및 상업용 부동산을 포함하여 광범위하게 증가했습니다.
Dallas
서비스 부문과 단독 주택 부문의 상승에 힘입어 완만한 확장이 계속되었습니다.공장 생산, 시추 활동 및 대출 수요가 감소했고 신용 조건은 더욱 강화되었습니다.고용은 완만하게 증가했고, 임금 상승률은 높은 수준을 유지했습니다.제조업에서는 가격 압박이 사라졌지만 서비스 부문에서는 계속 상승했습니다.불확실성은 계속 증가했고, 접촉자는 수요 감소, 인건비 상승, 금리 상승, 인플레이션을 주요 전망 우려 사항으로 언급했습니다.
San Francisco
경제 활동이 완만하게 완화되었습니다.부문별로 노동력 가용성이 향상되었습니다.물가 상승이 지속되는 동안 임금 상승이 현저하게 둔화되었습니다.소매 판매는 둔화되었고 서비스 부문의 활동은 다소 완화되었습니다.제조업 활동은 견조했지만 소폭 약세를 보인 반면 농업과 주택용 부동산 부문은 여건이 엇갈렸습니다.상업용 부동산 활동은 감소했고, 금융 부문 활동은 대체로 변화가 없었습니다.
마지막 업데이트: 2023년 7월 12일
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FQ는 '금융(financial)'과 지능지수(IQ)를 합친 신조어로 금융지능지수라고 한다.
FQ(금융지수)를 올려 나갈 수 있도록 항상 노력하여 모든 사람들이 금융문맹을 벗어나게 도와드리겠습니다.
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