2023.07.20 (목) 증시일기

2023.07.20 (목) 증시일기

원자재 선물, 환율, 국채의 가격 및 수치는 대한민국 표준시오전11시 를 기준으로 작성되었습니다.

 

S&P 500	4565.7	+0.22%	달러 지수	100.04	-0.24%
나스닥	14358.0	+0.03%	달러/원	1,263.26	-0.37%
다우 존스	35061.2	+0.31%	달러/엔	139.16	-0.37%
코스피	2609.4	+0.05%	유로/달러	1.123	+0.26%
코스닥	928.6	+0.53%	미국 2년 국채	4.77	+0.33%
Oil (WTI)	75.6	+0.36%	미국 10년 국채	3.76	+0.43%
Gold	1987.0	+0.33%	한국 3년 국채	3.58	+0.93%
Bitcoin ($)	29999.1	-0.03%	한국 10년 국채	3.60	+0.87%

원자재 선물, 환율, 국채의 가격 및 수치는 대한민국 표준시오전11시 를 기준으로 작성되었습니다.

Asia/Seoul 표준 시간대 (UTC/GMT +09:00)

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Money Trends

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KOSPI

KOSDAQ

(출처 : 한경 코리아마켓 마켓MAP)

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코스피

코스닥

(출처 : 네이버 금융)

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S&P 500

(출처 : Finviz)

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Fear & Greed Index

(출처 : CNN Business)

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CBOE Volatility Index

(출처 : Investing)

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News Headlines

[경제] 실시간 이슈, 검색 최다 키워드

(출처 : 빅카인즈)

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(출처 : 에프앤가이드)

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국내외 주요 뉴스

(출처 : 빅카인즈)

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(출처 : 한경 글로벌 마켓)

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주간 실적발표 일정

(출처 : 인베스팅 닷컴)

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주간 경제 캘린더

(출처 : 인베스팅 닷컴)

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한국 시황

증시 주요 이슈

· 코멘트: 지수 동반 하락 출발 후 코스피는 보합권 등락, 코스닥은 상승 전환 / 원·달러 환율 1.9원 오른 1267.5원 개장 / 코스피 시총 상위 10개주 중 LG에너지솔루션, LG화학, POSCO홀딩스만 상승../ 코스닥 시총 상위 10개주 중 에코프로, 에코프로비엠 제외 모두 상승..포스코DX 52주 신고가 기록

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2. 강세 업종

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1) 폐배터리

· SNE리서치 '40년 폐배터리 시장 263조원 성장 전망

· '15~17년 판매된 1세대 전기차 수명 종료 '25~'27년

· 교보증권 "폐배터리 시장 개화..실적 '24년부터 개선"

· 상승 종목: NPC, 새빗켐, 이지트로닉스, 케이피에스, 웰크론한텍, 성일하이텍, 코스모화학 등

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2) 2차전지 장비

· 2차전지 장비 수주랠리 기대감에 관련주 강세

· 북미발 배터리 장비 수주 3분기부터 본격화

· LG엔솔 3건의 북미 설비투자 장비 발주서 제출 예정

· 삼성SDI와 SK온 역시 JV 공장라인 발주 계획 예정

· 상승 종목: 피엔티, 에이프로, 자비스, 코윈테크, 대보마그네틱, 필에너지 등

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3) 미용기기

· 레이저 등 포함된 한국 메디컬 에스테틱 수요 급증

· '21년 약 2.5조원→'29년 약 8.4조원 규모로 성장 전망

· 하이로닉 2분기 영업익 19.9억원..전년비 +179%

· 증권사 "하이로닉 수익성 개선 본격화" 전망에 강세

· 상승 종목: 제이시스메디칼, 하이로닉, 비올, 메디톡스, 파마리서치 등

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4) 밀가루, 사료

· 러시아, 우크라 곡물 집결된 오데사 항구 미사일 공격

· 러시아의 우크라 밀 6만톤 파괴 보도에 밀 가격 폭등

· 미 시카고선물거래소 9월 밀 선물 부셸당 7.225달러

· 전일비 7.7% 폭등..장중 7.3달러까지 오르기도

· 상승 종목: 한탑, 사조동아원, 대한제분, 이지바이오, 우진비앤지 등

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3. 특징주

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· 더코디: 30억원 규모 제3자 유상증자 결정에 상한가 기록

· 제이스코홀딩스: 필리핀 정부 소유 니켈광산 개발운영권 추가 획득 소식에 상한가

· 와이랩: 코스닥 신규 상장 첫날 공모가(9000원) 대비 61% 상승..장중 2만2000원까지 오르기도

· 에코프로에이치엔: 3일째 강세 지속..13%대 상승 52주 신고가 기록

· SK이노베이션: 증권사의 배터리 사업 실적 개선 전망에 상승

(참고: 증권플러스)

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주요 뉴스

■SK증권 "테슬라 2분기 판매량 늘어, 추가 가격할인은 자제할 듯"

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=321762

■[금융가 이모저모] 50년 주담대 '속속'…가계대출 확대 불붙이나

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274300

■현대차그룹 미국 인센티브 급등에도 전기차 할인 지속, 하반기 신차 활약 절실

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=321616

■1초만에 영화 50편…삼성전자, 업계 최초 GDDR7 D램 개발

https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-927451

■‘디플레이션의 늪’ 빠진 중국경제…저금리에도 지갑 닫는다

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1100942.html

■서울 아파트 거래량 회복세...'신고가 경신'도 속속[부동산쩐람회]

https://economist.co.kr/article/view/ecn202307190037

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애널리스트 의견 및 자료

메리츠증권 임제혁

누적된 긴축의 시차 – 미국 회사채 시장

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미국 회사채 시장.pdf

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• 미국 역사적 긴축에도 기업 전체의 이자비용 부담은 오히려 감소. 이자 비용에 미치는 긴축의영향이 이연되는 가운데, 수익 및 이자수익 빠르게 증가되었기 때문
• 다만 약한고리에서는 긴축 부담 확인. 저신용등급 회사채 전반적으로 펀더멘탈 양호하나 CCC등급 중심으로 하위등급 회사채 부도율 점차 상승할 리스크
• 변동금리부 대출인 레버리지론의 부도율 또한 올해 빠르게 상승하며 장기평균 수준에 도달. 추가적인 긴축의 신중함 높이는 재료로 작용할 것

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역사적 긴축에도 신용 스프레드는 하락 중 연준의 급격한 연방기금금리 인상, SVB 사태 이후 은행들의 대출태도 악화에도 불구하고 신용 스프레드는 최근 하락세를 보이고 있다. 올해 들어서는 감 소하던 회사채 발행량도 회복하고 있는 추이고, 하이일드 부도율도 2% 대에서 상승이 제한되고 있다. 과도한 위험심리의 반영이라기보다 코로나 이후로 개선된 기업들의 펀더멘탈 요인 이 작용하는 가운데, 급격히 줄어든 발행물량으로 인한 수급적인 요인들이 작용하 고 있는 것으로 판단한다. 다만, 저신용등급 회사채의 경우 연말까지 완만한 부도 율 상승에 따른 스프레드 확대 가능성에 무게를 둔다.

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한화투자증권 박수

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항공업계재편어떻게 봐야 할까? ①합병이 된다면!

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‘22년 2월, 우리나라 공정위는 조건부 승인 결정​

지난해 2월, 공정거래위원회(이하 공정위)는 양사 합병시 5개사(대한항공/아시아나항공/진에어/에어부산/에어서울, 이하당사회사)의 국제선 26개, 국내선 14개 노선에 대한 경쟁 제한성을 인정. 이를 해소하기 위한 형태적/구조적 조치 부과 구조적 조치에 따르면 신규 사업자의 진입 혹은 기존 사업자의 증편시 당사회사는 슬롯 및 운수권 반납 의무 있음. 이에따라 중단거리 노선의 경우 추가 슬롯 확보 및 운수권 획득에 있어 보유 기재 수가 가장 많은 제주항공의 수혜 예상. 장거리 노선은 대형기를 보유하고 있는 에어프레미아 및 티웨이항공 수혜 기대 구조적 조치 실행 이전까지 적용될 행태적 조치는 운임인상 제한, 공급축소 금지, 서비스품질 유지, 마일리지 불리하게변경 금지 등. 다소 우려되는 조치는 1)운임인상 제한 및 2)공급축소 금지. 1)운임인상 제한 조치는, 각 노선별/분기별/좌석등급별 평균운임의 인상률을 물가상승률 미만으로 제한. 이는 당사회사 외에도 업계 전반에 부정적인 영향 줄 것으로예상. FSC와 LCC가 모두 운항하는 중단거리 노선은, 통상 FSC 대비 낮은 운임이 LCC의 경쟁력 부각 요인. 결국 FSC운임 인상 제한은, LCC 운임 하락으로 번질 우려 있음. 2)공급축소 금지는, 합병 이후 중복노선에 대해 당사 회사간 재배분 및 공급축소를 통한 운항 효율화를 저지할 가능성도 배제하지 못함 결국 공정위에서 판단한 경쟁 제한성이 발생하는 노선들에 대해 합병주체의 영업력 축소가 불가피할 것

영국, 중국 등은 조건부 승인. 남은 국가는 EU, 美, 日

영국 및 중국 경쟁당국도 우리 공정위와 마찬가지로 양사간 합병에 대해 “조건부” 승인 결정을 내림 영국 경쟁당국의 경우 인천-히드로 노선에 대한 슬랏 반납을 요구. 코로나 이전 해당 노선은 주 24회 운항됐는데, 대한항공 10슬랏, 아시아나항공 7슬랏, British Airways 7슬랏을 운항했음. 다만 팬데믹으로 British Airways는 해당 노선에 대해 단항을 결정. 이에 따라 현재 인천-히드로 노선은 대한항공 10슬랏, 아시아나항공 7슬랏으로 운항. 이에 대해 영국경쟁당국은, 아시아나항공 보유 7슬랏을 자국 LCC Virgin Atlantic에 반납하는 조건 하에 합병을 승인. 중국 경쟁당국은,인천 및 김포 발 베이징/상하이/창사/톈진 노선에 대해 일부 슬랏 반납을 조건으로 합병을 승인. 합병시 기대했던 외형확장 효과 제한적일 전망 현재 승인의 가/부 결정을 내리지 않은 국가는 EU, 미국, 일본. EU와 미국 경쟁당국은 지속해서 경쟁제한성에 대한 우려 를 표현하며 시정조치안을 제출할 것을 요구하고 있는 것으로 파악. EU의 승인 가/부 결정은 10월, 미국의 경우 길게는내년까지도 바라봐야 하는 상황. 승인시, 앞선 우리 공정위 및 영국, 중국 경쟁당국과 마찬가지로 슬롯/노선 일부 반납조건이 따라붙을 것

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해외뉴스

주요 뉴스

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2023.07.20 06:23

美 경제학자들,"7월 25bp 인상이 사이클에 마지막 인상"

로이터가 조사한 경제학자들은 미 연준(Fed)이 7월 26일 기준 금리를 25bp(베이시스포인트) 올리는 것이

이번 금리 사이클의 마지막 인상이 될 것으...

2023.07.20 00:14

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연방준비은행(FED) National Summary

Overall Economic Activity

전반적인 경제 활동은 5월 말 이후 약간 증가했습니다.5개 지구는 소폭 또는 완만한 성장을 기록했고, 5개 지구는 변화가 없다고 지적했으며, 2개 지구는 소폭 및 완만한 하락을 기록했습니다.소비자 지출에 대한 보고서는 엇갈렸습니다. 일반적으로 소비자 서비스에서 성장이 관찰되었지만, 일부 소매업체는 재량 지출에서 벗어나는 변화에 주목했습니다.관광 및 여행 활동이 활발했으며, 접대 담당자들은 바쁜 여름 시즌을 예상했습니다.자동차 판매는 변동이 없거나 대부분의 지역에서 완만한 성장을 보였습니다.제조업 활동은 구의 절반에서 소폭 상승했고 나머지 절반에서는 감소했습니다.일부 연락처는 높은 재고 수준으로 인한 수요 감소를 보고했고 다른 연락처는 인력 부족으로 인한 지속적인 어려움을 지적했기 때문에 이를 보고한 대부분의 구역에서 운송 활동이 중단되거나 중단되었습니다.대출 활동이 계속해서 부드러워지면서 은행 상황은 대부분 가라앉았습니다.주택담보대출 금리가 올랐음에도 불구하고 낮은 재고로 인해 매매가 제약을 받긴 했지만 주거용 부동산에 대한 수요는 꾸준했습니다.주거용과 상업용 유닛의 건설은 균형이 약간 떨어졌습니다.농업 조건은 지리적으로 혼합되었지만 균형에서 약간 완화되었으며 일부 접촉은 2023년 남은 기간 동안 추가로 완화될 것으로 예상했습니다.에너지 활동이 감소했습니다.앞으로 몇 달 동안의 전반적인 경제 기대는 일반적으로 계속해서 느린 성장을 요구했습니다.

Labor Markets

이 기간 동안 고용은 완만하게 증가했고, 대부분의 지역은 약간의 일자리 증가를 경험했습니다.일부 접촉자들은 고용이 점점 더 표적화되고 선별적이 되고 있다고 보고했지만, 노동 수요는 여전히 건실했습니다.고용주들은 특히 의료, 교통, 접대 분야, 그리고 일반적으로 높은 기술을 가진 직업에 종사하는 근로자를 찾는 데 계속해서 어려움을 겪었습니다.그러나 많은 지역에서는 노동력 가용성이 향상되었으며 일부 고용주는 이전보다 고용에 더 용이한 시간을 보내고 있다고 보고했습니다.고용주들은 또한 최근 몇 년간 비정상적으로 높은 이직률이 유행병 이전의 규범으로 돌아가고 있는 것으로 보인다고 보고했습니다.임금은 계속 올랐지만, 더 적당했습니다.여러 지역의 연락 담당자들은 임금 인상이 전염병 이전 수준으로 되돌아가고 있거나 거의 근접하고 있다고 보고했습니다.

Prices

가격은 전반적으로 완만한 속도로 상승했으며, 몇몇 지역에서는 상승 속도가 다소 둔화되었다고 지적했습니다.일반적으로 소비자 가격은 상승했지만, 기업들이 투입 비용 증가를 전달할 수 있는 범위는 보고서마다 다릅니다.일부 지역의 연락 담당자들은 소비자들이 가격에 더 민감해졌기 때문에 가격 인상을 꺼린다고 언급한 반면, 다른 지역에서는 탄탄한 수요가 기업들이 마진을 유지할 수 있게 해준다고 보고했습니다.투입 비용 압박은 서비스 기업들에게는 계속 상승했지만 제조 부문에서는 특히 완화되었습니다.콘크리트 가격이 상승했음에도 불구하고, 많은 건설 투입물의 가격과 함께 운임은 계속해서 하락했습니다.가격 기대치는 다음 몇 달 동안 대체로 안정적이거나 낮았습니다.

Highlights by Federal Reserve District Boston

사업 활동은 약간의 속도로 확장되었습니다.고용 증가는 적었고 물가는 안정적이었습니다.소비자 지출이 소폭 증가했습니다.제조업체들은 중간 정도의 수익 증가를 보고했습니다.주택 판매는 실망스러웠고 생명과학 임대 활동은 크게 둔화되었습니다.부동산 외부에서는 낙관적인 전망을 보였지만, 부동산 접촉자들 사이에서는 중립을 유지하거나 점점 비관적으로 변했습니다.

New York

지역 경제 활동은 침체기 이후에 안정되었습니다.노동 시장 상황은 최근 몇 주 동안 일부가 강세를 보였습니다.인플레이션 압력이 눈에 띄게 완화되었습니다.소비자 지출은 꾸준히 증가했습니다.주택 시장은 견조했지만 낮은 재고는 계속해서 판매 활동을 억제했습니다.

Philadelphia

현재 베이지북 기간 동안 사업 활동은 계속해서 약간 감소했습니다.높은 수익률이 전체 매출 수치를 끌어올렸지만 소비자 수요는 감소했습니다.노동력 가용성이 향상되었음에도 불구하고 고용은 소폭 감소했습니다.임금 상승과 인플레이션은 진정되었지만 완만한 속도로 계속되었습니다.경제 성장에 대한 기대는 여전히 가라앉아 있었습니다.

Cleveland

4구 경제는 최근 몇 주 동안 높은 금리가 가계의 고액 상품 구매와 기업의 프로젝트 계획을 계속 제약하면서 전반적으로 안정적이었습니다.은행가들과 운송 회사들은 이러한 효과들이 그들 자신의 서비스에 대한 수요 감소에 기여했다고 언급했습니다.그럼에도 불구하고 접촉자들은 일반적으로 단기 전망에 대해 더 낙관적이었고 2023년에 미국 경기 침체가 발생할 것이라는 우려는 덜했습니다.

Richmond

지역 경제는 최근 몇 주 동안 약간 성장했습니다.여행 및 관광뿐만 아니라 소매 상품에 대한 소비자 지출이 완만하게 증가했습니다.제조업과 운송업 부문은 수요 둔화에 주목했습니다.주택용 부동산은 재고 부족으로 인해 제약을 받았습니다.상업적인 부동산 활동과 대출이 감소했습니다.고용은 완만하게 증가했고 가격 상승은 약간 완화되었지만 전반적으로 견조했습니다.

Atlanta

경제 활동은 천천히 성장했습니다.노동 시장은 덜 타이트해졌고, 임금 압박은 완화되었습니다.비인건비가 경감되고 균형이 잡혔습니다.자유재량 소매 판매가 둔화되었습니다.자동차 판매는 호조를 유지했습니다.국내 레저 여행이 부드러워지고, 국제 및 비즈니스 여행이 증가했습니다.주택 수요는 여전히 강했습니다.운송 활동이 느려졌습니다.에너지 수요는 꾸준했습니다.농업 조건이 완화되었습니다.

Chicago

경제 활동은 거의 변화가 없었습니다.고용은 완만하게 증가했고, 비사업적 접촉은 활동에 거의 변화가 없었으며, 소비자 지출은 제자리걸음을 했으며, 사업 지출과 건설 및 부동산 활동은 약간 감소했으며, 제조업은 완만하게 감소했습니다.물가와 임금은 완만하게 상승했고, 재정 상황은 약간 더 긴축되었습니다.2023년 농가 소득에 대한 기대는 다소 감소했습니다.

St. Louis

경제 상황은 우리의 이전 보고서 이후로 변함이 없습니다.고용주들은 숙련된 노동자를 찾는 데 계속해서 어려움을 겪었지만, 이직률은 둔화되었고 임금 압박은 감소했습니다.소비자 지출은 대체로 꾸준했지만, 접촉자들은 재량 상품에서 벗어난 것으로 보고했습니다.주택 구입 활동은 늘었지만, 상업용 부동산 부문은 상황이 악화했습니다.

Minneapolis

그 지역의 경제 활동은 최근 몇 주 동안 약간 성장했습니다.노동력 가용성이 향상됨에 따라 고용이 완만하게 증가했습니다.가격 압박은 심하지 않았고 임금은 적당히 올랐습니다.소비자 지출은 제자리걸음이었습니다.전문 서비스는 탄탄한 활동과 긍정적인 전망을 보고했습니다.주택 건설과 부동산은 낮은 수준을 유지했습니다.건조한 환경이 농장 전망을 낮췄습니다.소수민족 및 여성 소유 기업들은 꾸준한 활동을 보고했습니다.

Kansas City

10구역 전체의 총 경제 활동은 6월 동안 거의 변화가 없었습니다.채용은 제자리걸음을 했지만, 대부분의 기업에서 예상되는 고용 수준은 계속해서 하향세를 보였습니다.기업들은 주로 해고보다는 자연스러운 이직률과 인력 감축에 의존하고 있다고 보고했습니다.신용 품질과 신용 접근에 대한 우려는 소상공인, 소비자 및 상업용 부동산을 포함하여 광범위하게 증가했습니다.

Dallas

서비스 부문과 단독 주택 부문의 상승에 힘입어 완만한 확장이 계속되었습니다.공장 생산, 시추 활동 및 대출 수요가 감소했고 신용 조건은 더욱 강화되었습니다.고용은 완만하게 증가했고, 임금 상승률은 높은 수준을 유지했습니다.제조업에서는 가격 압박이 사라졌지만 서비스 부문에서는 계속 상승했습니다.불확실성은 계속 증가했고, 접촉자는 수요 감소, 인건비 상승, 금리 상승, 인플레이션을 주요 전망 우려 사항으로 언급했습니다.

San Francisco

경제 활동이 완만하게 완화되었습니다.부문별로 노동력 가용성이 향상되었습니다.물가 상승이 지속되는 동안 임금 상승이 현저하게 둔화되었습니다.소매 판매는 둔화되었고 서비스 부문의 활동은 다소 완화되었습니다.제조업 활동은 견조했지만 소폭 약세를 보인 반면 농업과 주택용 부동산 부문은 여건이 엇갈렸습니다.상업용 부동산 활동은 감소했고, 금융 부문 활동은 대체로 변화가 없었습니다.

마지막 업데이트: 2023년 7월 12일

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