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증시 주요 이슈
주가지수 (오전 11:00분 기준)
- 코스피 · 2,665.19 (+1.24%) · 개인 -1,115억, 외국인 +825억, 기관 +143억
- 코스닥 · 946.48 (+1.12%) · 개인 +2,719억, 외국인 -1,729억, 기관 -872억
· 코멘트: 전일 미 증시 상승에 힘입어 코스피 2660선 돌파..연중 최고점 경신 / 원·달러 환율 전일비 1.6원 오른 1276.2원 개장 / NAVER, 카카오 그룹주 강세 / 코스피 시총 상위 10개주 중 SK하이닉스, 포스코퓨처엠 제외 모두 상승..NAVER +4%, 카카오 +6% / 코스닥 950선 돌파 시도 / 코스닥 시총 상위 10개주 에코프로, 셀트리온헬스케어, 포스코DX, HLB, 셀트리온제약 강세
강세 업종
- 인공지능(AI) · 전일 이어 또 강세..2차전지주 이후 순환매 수혜 기대 · 솔트룩스 삼전과 애플GPT 대항마 개발 보도에 강세 · 네이버 하이클로바X 24일 공개..강한 파급력 전망 · 셀바스AI, AI 심장 초음파 미 FDA 승인 획득에 강세 · 하이증권 "글로벌 AI 밸류체인 선명..국내 낙수효과 기대" · 상승 종목: 솔트룩스, 이스트소프트, 코난테크놀로지, 셀바스AI, 폴라리스오피스 등
- 제약·바이오 · 개별 이슈 및 2분기 호실적 기록에 부각 · 셀트리온헬스, 미 PBM 업체와 공보험 의약품 등재 계약 · 삼성바이오 증권가 성장 전망에 장중 80만원대 진입 · 주요 제약·바이오사 9곳 중 7곳 영업익 전년비 상승 · 삼바, 유한양행, 종근당, 한미약품, 대웅제약, 보령 등 · 키움 "수급 순환매 대비..제약·바이오 투심 개선 전망" · 상승 종목: 신신제약, 신풍제약, 한미약품, 삼성바이오로직스, 대웅제약, 셀트리온 등
- 로봇, 키오스크 · 외식업계 키오스크 및 협동로봇 도입 확대 영향 · 인력난 해소 및 인건비 절감 등에 효과 · 협동 조리로봇을 통해 메뉴 품질 균일화 · 상승 종목: 에스비비테크, 현대무벡스, 뉴로메카, 휴림로봇, 에스피시스템스, 로보스타 등
- 게임 · 2일부터 국내 게임사들 2분기 실적발표 시작 · 대형 게임사 3N 중 넥슨만 2분기 호실적 기록 전망 · 단, 게임업계 하반기 발표된 신작들 초반 흥행 · 컴투스, 넷마블, 카카오게임즈 신작 구글 스토어 2~4위 · 상승 종목: 넥슨게임즈, 카카오게임즈, 넵튠, 위메이드맥스, 넷마블, 컴투스홀딩스 등
특징주
· STX중공업: HD한국조선해양에 피인수 소식에 상한가 · 모비스: 국내 연구팀 초전도체 세계 최초 구현..세계최초 초전도 토카막장치 개발 성공 부각 · 퓨쳐켐: 전립선암 치료제 FC705 미국 임상 2a상 개시에 상승 · 아프리카TV: 2분기 영업익 236억..어닝서프 기록 부각 · 광무: 3만여평 첨가제 신공장 연내 착공..케파 확장에↑
(참고: 증권플러스)
주요 뉴스
상반기 항공교통량 2019년 수준 근접…국제선 대폭 증가 영향
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275771
"8월엔 식는다"…개미들, 포스코 싹쓸이 할 때 큰손은 이것 '줍줍'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023073113145569991
음식점·마트서 술값 할인 가능…국세청 유권해석 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)
https://www.youtube.com/watch?v=1FF9eM8muno
HD한국조선해양 “STX중공업 인수로 선박용 엔진 입지 강화, 시너지 창출”
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=322982
반도체, 독점 말고 경쟁
https://dealsite.co.kr/articles/107785
하나금융그룹, ‘지속가능경영보고서’ 발간…ESG활동 망라
http://www.insidevina.com/news/articleView.html?idxno=24695
“제발 휴가 가세요!”…중국, 소비 촉진에 사활 걸었다 / KBS 2023.07.31.
https://www.youtube.com/watch?v=JFTqLMEKgZ0
애널리스트 의견 및 자료
메리츠 증권 이정연
미국,한국 2Q23 실적리뷰
한국 2Q23 실적 예상치 소폭 상회. 미국 영업이익, 순이익 예상치 대비 2%, 7% 상회
미국 경기소비재, 부동산 업종 예상치 상회. 한국 자동차, 기계 업종 예상치 상회. 다만, 이들 업종은 연초 이후 이익 기대감이 높았던 업종임에 따라 어닝 서프라이즈 이후 주가반응X
펀더멘털 요인에 따른 주가 설명력 약해진 국면. 다만, 내년도 높은 이익 증가율에도 이익 하 향조정 나타났던 업종에 대한 투자자들의 ‘실망감 → 기대감’ 변화 가능성
연초 이후 글로벌 증시 상승랠리가 진행되고 있다. 상반기 중 글로벌 이익(12MF 기준)이 턴어라운드 하며 증시 상승을 뒷받쳐주고 있기 때문이다. 최근에는 양호 한 경제지표가 발표되며 경기 연착륙에 대한 기대감도 증시 호재로 작용중이다. 따라서 이러한 긍정적인 센티먼트가 2분기 실적이후에도 이어질지 가늠해보기 위 해 현재까지 발표된 실적 현황을 살펴보도록 하자
2분기 실적시즌은 약 60~70%(시총기준) 진행되며 후반부에 와있다. 우선 지난 1분기 실적이 예상치를 크게 웃돌면서 2분기 실적 상향조정이 진행되어 왔다. 그럼에도 불구하고 현재까지 발표된 기업실적은 이미 상향조정된 예상치를 상회하 는 수준으로 발표됐다.
한화투자증권 윤용식
2Q23 Review : 그린소재의 선전
2Q OP 691억원(컨센 +17%, 당사 전망치 +24% 상회)
롯데정밀화학 2분기 매출은 암모니아 가격 하락에 의해 QoQ -18% 감소했으나, 영업이익은 그린소재 사업의 호조로 QoQ +64% 증가한 691억원을 시현했다. 그린소재 사업은 높은 판가가 유지되고 있는 가 운데, 원료인 셀룰로스 가격 하락에 따라 300억원 이상의 영업이익 (OPM 20% 이상)을 달성한 것으로 추정한다. 세전이익/순이익 감소는 지분 투자한 솔루스첨단소재의 주가 하락에 따른 평가손실때문이다.
3Q23 Preview: ECH 수익성 개선이 관건
3분기 롯데정밀화학의 영업이익은 640억원(QoQ -7%)을 전망한다. 그린소재의 경우 계절적 성수기, 인도/중남미의 견조한 수요는 유지되 겠으나, 미국/유럽의 건설경기 회복이 나타나고 있지 않은 점이 아쉽 다. 또한, 그린소재 제품은 수출 비중이 90%에 달하는데 2분기 평균 1,313원에 달했던 환율도 최근 1,278원까지 하락해 이익에 부정적으로 작용할 가능성이 존재한다. ECH의 수익성이 3분기 롯데정밀화학 실적 방향성에 관건으로 작용할 전망이다. 2분기까지 ECH 판매수익은 적자를 시현했기 때문이다. 아 직 ECH 시황 개선의 신호는 없지만, 미국의 긴축 기조 완화 및 중국 부양책이 건설 경기 반등의 트리거로 작용할 수 있을 것으로 예상한다.
투자의견 BUY 및 목표주가 8.6만원 유지
롯데정밀화학에 대한 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다. 2분기 실 적은 긍정적이지만, 하반기 실적 방향성이 불투명하기 떄문이다. 그럼 에도 1) 여전히 NCC 대비 높은 수익성, 2) 증설을 통한 중/장기 그린 소재 비중 상승, 3) 안정적인 재무구조는 긍정적이다. 그리고 동사는 약 35만톤의 가성소다를 생산능력을 가지고 있는데, 가 성소다가 2차전지 양극재 원료인 전구체의 불순물 제거용으로 사용되 며 앞으로 수요 증가도 기대되는 점이다. 참고로 전구체 1톤 생산에 가 성소다 0.9톤이 필요한 것으로 알려져 있는데, ‘30년 국내 전구체 생산 능력은 약 50만톤으로 늘어날 것으로 전망돼 관련 가성소다 수요도 약 45만톤(현재 국내 Capa의 20% 수준)에 이를 것이다.
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한국 기업이 최근 몇 년간 미국의 첨단기술 분야에 대한 투자를 확대하면서 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)의 안보 영향 심사를 받는 경우도 늘었다.미...
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뉴욕증시, 기업 호실적에 장막판 급반등…넷플릭스 3.1%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 8월 1일 오전 6시 현재][미국증시 마감시황]뉴욕증시는 31일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 ...
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글로벌 투자자들이 채권 대신 주식을 보유할 유인이 20년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어진 것으로 나타났다.31일(현지시간) 미국 일간지 월스트리트저널(W...
2023.08.01 07:21
뉴욕증시, 예상 밖 호실적에 상승…순조롭게 7월 마무리 [뉴욕증시 브리핑]
7월 마지막 거래일 뉴욕증시는 강한 실적 흐름 속에서 올랐다.31일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 100.24...
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뉴욕유가가 한 달간 16% 가까이 오르면서 2022년 1월 이후 1년 6개월 만에 최대 상승률을 기록했다.31일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도 ...
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AMC 엔터테인먼트 홀딩스(AMC)는 31일(현지시간) 지난 주 입장 수익 기준으로 역대 최고를 기록했다고 밝혔다. AMC는 미국의 극장 및 글...
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2023.07.31 23:26
연방준비은행(FED) National Summary
따로 긴 글을 요약해놓은 자료입니다.
- 5월 말 이후 전반적인 경제 활동은 약간 증가했습니다.
- 5개 지구는 소폭 또는 완만한 성장을 기록했고, 5개 지구는 변화가 없었으며, 2개 지구는 소폭 및 완만한 하락을 기록했습니다.
- 소비자 지출에 대한 보고서는 엇갈렸는데, 일반적으로 소비자 서비스에서 성장이 관찰되었지만, 일부 소매업체는 재량 지출에서 변화를 보고했습니다.
- 관광 및 여행 활동이 활발했으며, 접대 업계는 바쁜 여름 시즌을 기대했습니다.
- 자동차 판매는 변동이 없거나 대부분의 지역에서 완만한 성장을 보였습니다.
- 제조업 활동은 구의 절반에서 소폭 상승했고, 나머지 절반에서는 감소했습니다. 수요 감소로 인해 운송 활동이 일부 구역에서 중단되거나 감소했습니다.
- 대출 활동이 계속해서 느슨해지면서 은행 상황은 대부분 안정화되었습니다.
- 주거용 부동산에 대한 수요는 낮은 재고로 인해 제약을 받았지만, 주택담보대출 금리 상승에도 불구하고 꾸준했습니다.
- 주거용과 상업용 유닛의 건설은 균형이 약간 떨어졌습니다.
- 농업 조건은 지리적으로 혼합되었지만 균형이 약간 완화되었으며, 일부 접촉은 더 많은 완화를 기대했습니다.
- 에너지 활동이 감소했습니다.
- 앞으로 몇 달 동안의 전반적인 경제 기대는 일반적으로 느린 성장을 요구했습니다.
마지막 업데이트: 2023년 7월 12일
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